Eckwerte zur Feintool Kapitalerhöhung.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Die Generalversammlung der Feintool International Holding AG wird heute über die vom Verwaltungsrat beantragte ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 202 Millionen beschliessen.

Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG („Feintool„) hat für den Fall, dass die heutige Generalversammlung die beantragte ordentliche Kapitalerhöhung beschliesst, die folgenden Eckwerte der Kapitalerhöhung festgelegt.

Für den Fall eines positiven Beschlusses der Generalversammlung werden im Rahmen der Kapitalerhöhung 9’829’684 neue Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 10.00 (die „Angebotsaktien„) ausgegeben. Der Bezugspreis pro Angebotsaktie beträgt CHF 20.50 (der „Bezugspreis„), was einem erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 202 Millionen entspricht. Den berechtigten Aktionären wird in diesem Fall ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 2. Mai 2022 halten, zugeteilt (die „Rechte„), wobei die Ausübung von einem (1) Recht zum Erwerb von zwei (2) Angebotsaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises berechtigt.

Unter der Voraussetzung eines positiven Beschlusses der Generalversammlung wird Feintool die Angebotsaktien den bestehenden Aktionären der Gesellschaft während der Bezugsfrist vom 3. Mai 2022 bis zum 11. Mai 2022, 12:00 Uhr MESZ, anbieten, wobei die Rechte an der SIX Swiss Exchange vom 3. Mai 2022 bis zum 9. Mai 2022 gehandelt werden können. Rechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Inhaber von Rechten sind aufgefordert, den Instruktionen ihrer Depotbank zu folgen. Personen, die ihre Aktien heimverwahren, werden über das Aktienregister informiert werden. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 11. Mai 2022 nach Handelsschluss bekannt gegeben. Feintool und die Joint Bookrunners behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig im Markt zu platzieren. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises sowie der erste Handelstag der Angebotsaktien sind für den 16. Mai 2022 vorgesehen.

Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, anlässlich der Generalversammlung für die beantragte ordentliche Kapitalerhöhung zu stimmen. Wird die Kapitalerhöhung beschlossen, hat sich Artemis Beteiligungen I AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben und auch sämtliche sonstigen Angebotsaktien zu zeichnen, die weder im Bezugsrechtsangebot gezeichnet noch im Markt durch die Joint Bookrunners verkauft wurden.

Die Angebotsaktien werden den bestehenden Namenaktien gleichgestellt sein. Sowohl die Gesellschaft als auch die Artemis Beteiligungen I AG haben sich zu einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Angebotsaktien verpflichtet.

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